شركة ايرفرانس تسدد ديون بقيمة 500 مليون يورو وقد تزيد من رأس مالها

قامت شركة ايرفرانس-كي ال ام بسداد 500 مليون يورو (564.8 مليون دولار) من قرض حكومي فرنسي سابق تم إصداره لمساعدة شركة الطيران على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وقالت الشركة يوم الاثنين إنها قد تصدرأيضًا أسهمًا جديدة.

قالت شركة ايرفرانس-كي ال ام إنها سددت 500 مليون يورو من قرض بنكي بقيمة 4 مليارات يورو مضمونة من قبل الحكومة فرنسية ، وتفاوضت على تمديد أجل استحقاق القرض الإجمالي من 6 مايو 2023 إلى 6 مايو 2025.

وقالت شركة الطيران، التي تعرضت مثل كثيرين في قطاعها لقيود السفر المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، إنها تجري محادثات بشأن تعزيز رأس مالها.

وقالت خطوط ايرفرانس-كي ال ام: "كما تم الكشف عنه سابقًا، لا تزال المناقشات جارية بشأن المزيد من إجراءات تعزيز رأس المال على مستوى مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية الملكية الهولندية. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات أدوات مثل إصدار الأسهم أو أدوات شبه الملكية ، اعتمادًا على ظروف السوق".

قال مصدران مطلعان على خطط خطوط ايرفرانس-كي ال ام لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر ان الشركة تدرس تأجيل زيادة مزمعة في رأس المال بسبب قيود السفر الصارمة التي تفرضها الحكومات للتخفيف من انتشار فيروس أوميكرون المتحور من فيروس كورونا.

Read More

لوفتهانزا تسدد جميع مساعدات الحكومة الألمانية في وقت أقرب مما كان متوقعا

سددت لوفتهانزا جميع المساعدات المالية التي تلقتها من الحكومة الألمانية في وقت أبكر مما كان متوقعًا.

قالت أكبر شركة طيران في ألمانيا إنها تمكنت من سداد الأموال وإلغاء أي أموال غير مسحوبة في وقت أقرب مما كان متوقعا بفضل الطلب المتزايد على السفر الجوي وإجراءات خفض التكاليف الخاصة بها وجهودها الخاصة لجمع الأموال في سوق رأس المال.

قال الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا كاريستن سبور في بيان يوم 12 نوفمبر 2021: "بالنيابة عن جميع موظفي لوفتهانزا، أود أن أشكر الحكومة الألمانية ودافعي الضرائب الألمان". في أخطر أزمة مالية في تاريخ شركتنا ، أعطونا منظورًا للمستقبل ".

صرحت لوفتهانزا بأنها سددت مبلغ المشاركة الثانية لصندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الألمانية ، والتي بلغت مليار يورو ، في 12 نوفمبر 2021.

سددت لوفتهانزا سابقًا 1.5 مليار يورو من المشاركة الاولي في 12 أكتوبر 2021 وقرضًا من بنك KfW الحكومي بقيمة 1 مليار يورو في فبراير 2021.

استحوذت الحكومة الألمانية على حصة تقارب 14٪ في لوفتهانزا بموجب خطة الإنقاذ ، والتزمت ببيع هذه الحصة بحلول أكتوبر 2023 على أبعد تقدير.

مع قيام البلدان بتخفيف قيود السفر وعودة الطلب ، تمكنت لوفتهانزا من العودة إلى أسواق رأس المال للتمويل ، بدلاً من الاضطرار إلى الاعتماد على المساعدة الحكومية.

في 9 نوفمبر 2021 ، أصدرت سندات بقيمة 1.5 مليار يورو ، وهي السندات الثالثة لهذا العام. كما أكملت زيادة رأس المال بقيمة 2.2 مليار يورو في أكتوبر 2021.

وأضاف سبور الرئيس التنفيذي: “تمكنت لوفتهانزا من الاعتماد على ألمانيا ويمكن لألمانيا الاعتماد على لوفتهانزا. لا تزال هناك تحديات كثيرة. طموحنا هو تعزيز مكانتنا بين مجموعات شركات الطيران الرائدة في العالم. ولتحقيق هذه الغاية ، سنواصل باستمرار إعادة هيكلة الشركة وتحويلها ".

Read More

لوفتهانزا تسدد 1.5 مليار يورو من مساعدات الدولة بعد اصدارات الاسهم الجديدة

قالت لوفتهانزا يوم الاثنين إنها اختتمت زيادة في رأس المال بقيمة 2.16 مليار يورو (2.5 مليار دولار) واستخدمت العائدات لسداد 1.5 مليار يورو كمساعدات حكومية حيث تعتمد على انتعاش السفر الجوي.

وأضافت أن شركة الطيران الألمانية سددت دفعة أولى من شريحتين من رأس المال المختلط، والتي يطلق عليها اسم المشاركة الصامتة، التي تلقتها كجزء من خطة الإنقاذ لعام 2020.

وأضافت الشركة أنها تعتزم أيضا سداد الدفعة الثانية بالكامل بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري.

قال الرئيس التنفيذي كارستن سبور: "اليوم، نحن نفي بوعدنا ونسدد جزءًا كبيرًا من صناديق الاستقرار في وقت أبكر مما كان متوقعًا. نحن واثقون بشكل متزايد بشأن المستقبل".

وأضاف أن الطلب على الرحلات الجوية ، وخاصة من رجال الأعمال ، ينمو يوميًا ، على الرغم من أن السوق لا يزال يمثل تحديًا.

تهدف شركة الطيران أيضًا إلى إنهاء جزء غير مستخدم من شريحة المشاركة الأولى قبل نهاية عام 2021. تم سداد قرض حكومي بقيمة مليار يورو في فبراير.

وقالت "لوفتهانزا" الأسبوع الماضي إن إصدار حقوق الاكتتاب بنسبة 98.36٪ من قبل المستثمرين ، والباقي تم بيعه بسرعة في السوق المفتوحة.

تلقت شركة الطيران العام الماضي خطة إنقاذ حكومية بقيمة 9 مليارات يورو للبقاء واقفة على قدميها من خلال وباء فيروس كورونا، مما أدى إلى حصول صندوق الاستقرار الاقتصادي للدولة الألمانية (ESF) على 15 ٪ من أسهم لوفتهانزا.

تم تقليص هذه الحصة في إصدار الحقوق إلى 14.09٪.

قالت لوفتهانزا يوم الاثنين إن صندوق الضمان الاجتماعي التزم بعدم بيع أي أسهم على مدى الأشهر الستة المقبلة ، لكنه سيصرفها بالكامل في غضون 24 شهرًا بعد زيادة رأس المال، شريطة أن تسدد شركة الطيران شريحتَي المشاركة، من بين متطلبات تعاقدية أخرى.

Read More

لوفتهانزا تطلق زيادة في رأس المال بقيمة 2.5 مليار دولار لسداد خطة الإنقاذ الحكومية

الصورة: TJDarmstadt | Wikimedia

قالت لوفتهانزا يوم الأحد إنها ستطلق زيادة في رأس المال من المتوقع أن تجمع 2.14 مليار يورو (2.51 مليار دولار) لسداد جزء من خطة الإنقاذ الحكومية التي تلقتها أكبر شركة طيران في ألمانيا خلال أزمة فيروس كورونا.

وقالت لوفتهانزا إن فترة الاكتتاب في إصدار الحقوق المتوقع على نطاق واسع، والتي تشمل إصدار حوالي 597.7 مليون سهم جديد ، ستمتد من 22 سبتمبر إلى 5 أكتوبر.

ستستخدم شركة الطيران العائدات الصافية لسداد جزء كبير من خطة الإنقاذ الحكومية البالغة 9 مليارات يورو التي تلقتها العام الماضي للبقاء واقفة على قدميها طوال جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى حصول صندوق الاستقرار الاقتصادي (ESF) على حصة في المجموعة.

وقال الرئيس التنفيذي كارستن سبور: "لقد أوضحنا دائمًا أننا سنحتفظ برزمة الاستقرار فقط طالما كان ذلك ضروريًا".

وقال "لذلك نحن فخورون بأننا نستطيع الآن الوفاء بوعدنا وسداد الالتزامات بشكل أسرع مما كان متوقعًا في الأصل. يمكننا الآن التركيز بشكل كامل على التحول الإضافي لمجموعة لوفتهانزا".

قالت لوفتهانزا إنه بناءً على أدائها التشغيلي في يوليو وأغسطس، فإنها تتوقع تسجيل أرباح بمعدلات إيجابية قبل الفوائد والضرائب في الربع الثالث.

وقالت مصادر لرويترز هذا العام إن لوفتهانزا تخطط لزيادة رأس المال بنحو ثلاثة مليارات يورو لكن سبور قال إن انخفاض التزامات المعاشات التقاعدية قلل الحاجة إلى رأس مال جديد في الأشهر الماضية.

قالت لوفتهانزا إن عددًا من الصناديق الخاضعة لإدارة بلاك روك  دخلت في اتفاقية اكتتاب من الباطن بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون يورو كجزء من زيادة رأس المال والتزمت بممارسة حقوق الاكتتاب الخاصة بها بالكامل.

قالت لوفتهانزا إنه في حالة مشاركتها في إصدار حقوق الأولوية ، يلتزم صندوق ESF ببيع حصته الحالية البالغة 15.94٪ في لوفتهانزا بعد ستة أشهر من إتمام بيع الأسهم في أقرب وقت ، بينما سيتم بيعها في موعد لا يتجاوز عامين.

وقال ريمكو ستينبيرجين المدير المالي لشركة لوفتهانزا: "نظل ملتزمين أيضًا بمواصلة استكشاف إجراءات المحفظة عندما يمكن تحقيق القيمة الكاملة لتعظيم القيمة والمرونة الإستراتيجية للمجموعة".

Read More